我国对外工程承包大工业项目呈持续增长趋势
一、我国对外工程承包发展概况
中国对外承包工程行业自改革开放以来快速发展，完成营业额从1985年的6亿多美元增加到2003年的138亿多美元。如图1所示，2001年后我国对外承包工程完成营业额和新签合同额增长速度有明显加快的趋势。2004年，在海外华人的安全形势恶化，阿富汗和巴基斯坦出现针对中国工程人员的恐怖袭击，中国对外承包工程企业面临着前所未有的挑战的形势下，中国对外工程承包企业克服不利影响，仍然取得骄人成绩。2004年1－11月，我国对外承包工程完成营业额144．8亿美元，同比增长28．8％；新签合同额207．5亿美元，同比增长43．5％，首次突破200亿美元大关。截至2004年11月底，我国对外承包工程累计完成营业额1110．5亿美元，合同额1532．0亿美元。
图1中国对外工程承包完成营业额和
新签营业额年度变化趋势图
在最新公布的2003年ENR国际承包商225强排名中，中国内地有47家公司荣登排行榜，比2002年增加了4家，有10家公司是第一次进入排名榜。这47家中国公司共完成国外营业额83．3亿美元，约占我国全年完成的对外承包工程营业额的60％，比上年增加了16．9％。
二、我国对外工程承包行业分布
从行业分布看，我国对外工程承包主要分布在房屋建筑、交通运输、石油化工和电力工业等传统项目上。根据2003年的统计数字（见图2），对外工程承包房屋建筑业占合同额的28．7％，交通运输业占24．7％，电力工业占6．9％，石油化工业占20．6％，制造业加工业占8．6％，污水处理占1．5％，供水占3％，电子通讯业占1．6％，其它占4．3％。
图2 2003年我国对外工程承包行业分布情况
资料来源：商务部《中国对外经济合作统计公报》
近年来，我国对外工程承包除了在传统房建工程领域继续保持平稳增长外，工程承包范围也扩大到冶金、港口、电力、通讯、机械、石油化工、水利等多种专业工程。总的来看，我国对外工程承包各行业内的企业群体都在不断壮大。如图3所示，从近年来的发展趋势上看，我国企业在科技含量高、资金规模大的工业项目上呈现持续增长的趋势，电子通讯类高科技项目也有很大的进展。
图3我国对外承包工程行业分布
（完成营业额百分比）及变化趋势
资料来源：商务部《中国对外经济合作统计年报》
三、我国对外工程承包地区分布
如图4所示，近三年来我国对外承包工程在重要的市场上快速增长，当前，我国已在180多个国家开展业务，初步达到了市场多元化的目标。
图4我国对外承包工程完成营业额（亿美元）
地区分布及变化趋势
资料来源：商务部《中国对外经济合作统计年报》
但地区分布的总体趋势变化不大，业务仍主要集中在亚非等传统市场，市场集中度过高。根据2003年的统计数据，我国对外承包工程完成营业额中有50．1％集中在亚洲，约18．8％在非洲，8．4％在欧洲，4．7％在拉丁美洲，在北美只占1．2％。亚洲、非洲等传统市场的营业额之和占海外市场营业总额的70％左右，超过八成的上亿美元项目是签订于巴基斯坦、苏丹、阿尔及利亚、香港等亚、非国家和地区。今后几年我国对外承包工程业务在亚洲、非洲、东欧和拉丁美洲将保持比较快的增长速度。
四、我国对外工程承包发展特点与趋势
（一）大型企业的影响日益突出。
在我国1600多家具有对外承包劳务经营资格的企业中，以中国建筑工程总公司、中国铁路工程总公司等为代表的大型企业是我国对外工程承包的主体。2003年，我国内地进入美国《工程新闻纪录》全球225家国际承包商行列的47家企业，对外承包工程营业额占我国总额的60％，其中前10家企业对外承包工程营业额占总额比重近40％。中建总公司的国外营业额达19．5亿美元，比2002年的14．8亿美元增加了30％，在我国对外承包工程企业中处于龙头老大的位置，在225强排名榜上位列第17。
（二）在欧美工程承包市场有所突破。
中建美国有限公司继2002年9月中标美国南卡罗莱那州杉地新建高中学校和技术中心项目，以2188万美元的价格获得了该项目主要标段后，2003年又先后签约纽约布鲁克林区八大道地铁车站项目、纽约曼哈顿万豪酒店工程管理合约（该合约包括建造一座包括238间客房的万豪酒店、一座A级写字楼、购物中心和地下停车场）。中国冶金建设集团公司按EPC交钥匙模式总承包的美国热、冷轧钢板厂项目合同于2004年8月25日在北京正式签订，项目总投资4．025亿美元，这是我国公司首次在美国本土工业建设领域取得总承包项目，这标志着中国公司在开拓美国等发达工程承包市场方面有了突破性进展。中国大型建筑企业应抓住机遇积极制定市场转移战略，由传统的东南亚、非洲、中东市场向北美等高端市场发展。
（三）大型项目和工业项目增多，承包方式不断创新。
一些大型企业经过几十年的竞争磨练，国际竞争力不断增强，具有建设总承包能力的企业越来越多，大型工程承包项目增长迅速。截至2004年10月新签合同额5000万美元以上的承包工程项目累计合同额83．2亿美元，其中上亿美元的大项目19个（2003年全年5000万美元以上项目累计合同额66．3亿美元，其中上亿美元的大项目18个），工业项目和电信项目明显增加。EPC总承包已成为我国对外承包工程的主要方式，并逐步向BOT等更高层次的方式发展。2003年5月，中国寰球工程公司签订越南海防磷酸二铵项目工程建设管理承包（PMC）合同，这是我国企业在海外签订的首例PMC合同。2003年4月，中国化学工程总公司率其全资子公司成达工程公司正式签署印尼巨港电站BOOT项目合同，这是中国第一份海外BOOT项目，总投资金额9843万美元，经营期20年。此外，苏丹麦洛维大坝项目，合同额接近6．5亿美元。今年5月15日，伊朗德黑兰地铁四号线项目承包合同签字仪式在德黑兰举行，合同总金额8．36亿美元，是我国迄今为止在海外承揽的最大金额EPC交钥匙工程承包合同。
（四）资源开采类项目增加迅速
随着中国能源需求的不断增长，我国石油化工行业再承包工程营业额中所占的比重也将逐步增长。中国石油天然气集团公司在开拓海外业务方面领先一步，在苏丹、哈萨克斯坦、委内瑞拉、墨西哥和伊朗等国家具备强大的竞争实力，已形成了以苏丹为中心的北非、以哈萨克斯坦为中心的中亚和以委内瑞拉为中心的南美三大地区市场。2003年中国在海外投资经营的第一个大型固体矿山———中赞合资的谦比希铜矿投产。今年4月，中国钢铁业的旗舰宝钢集团，与世界最大的铁矿石生产商巴西的CVRD公司签署协议，决定在巴西建立大型钢铁联合企业开展可行性研究，总投资达15亿美元。此外，我国还与安哥拉签订了20亿美元的“工程换石油”协议，与巴西签订了价值10亿美元的“工程换能源”合作备忘录，未来几年内，石油化工和矿产资源开采在我国对外承包工程营业额中所占的比重将越来越大。
中国对外承包工程商会综合部
2005-1-21 12:30:00
一、我国对外工程承包发展概况
中国对外承包工程行业自改革开放以来快速发展，完成营业额从1985年的6亿多美元增加到2003年的138亿多美元。如图1所示，2001年后我国对外承包工程完成营业额和新签合同额增长速度有明显加快的趋势。2004年，在海外华人的安全形势恶化，阿富汗和巴基斯坦出现针对中国工程人员的恐怖袭击，中国对外承包工程企业面临着前所未有的挑战的形势下，中国对外工程承包企业克服不利影响，仍然取得骄人成绩。2004年1－11月，我国对外承包工程完成营业额144．8亿美元，同比增长28．8％；新签合同额207．5亿美元，同比增长43．5％，首次突破200亿美元大关。截至2004年11月底，我国对外承包工程累计完成营业额1110．5亿美元，合同额1532．0亿美元。
图1中国对外工程承包完成营业额和
新签营业额年度变化趋势图
在最新公布的2003年ENR国际承包商225强排名中，中国内地有47家公司荣登排行榜，比2002年增加了4家，有10家公司是第一次进入排名榜。这47家中国公司共完成国外营业额83．3亿美元，约占我国全年完成的对外承包工程营业额的60％，比上年增加了16．9％。
二、我国对外工程承包行业分布
从行业分布看，我国对外工程承包主要分布在房屋建筑、交通运输、石油化工和电力工业等传统项目上。根据2003年的统计数字（见图2），对外工程承包房屋建筑业占合同额的28．7％，交通运输业占24．7％，电力工业占6．9％，石油化工业占20．6％，制造业加工业占8．6％，污水处理占1．5％，供水占3％，电子通讯业占1．6％，其它占4．3％。
图2 2003年我国对外工程承包行业分布情况
资料来源：商务部《中国对外经济合作统计公报》
近年来，我国对外工程承包除了在传统房建工程领域继续保持平稳增长外，工程承包范围也扩大到冶金、港口、电力、通讯、机械、石油化工、水利等多种专业工程。总的来看，我国对外工程承包各行业内的企业群体都在不断壮大。如图3所示，从近年来的发展趋势上看，我国企业在科技含量高、资金规模大的工业项目上呈现持续增长的趋势，电子通讯类高科技项目也有很大的进展。
图3我国对外承包工程行业分布
（完成营业额百分比）及变化趋势
资料来源：商务部《中国对外经济合作统计年报》
三、我国对外工程承包地区分布
如图4所示，近三年来我国对外承包工程在重要的市场上快速增长，当前，我国已在180多个国家开展业务，初步达到了市场多元化的目标。
图4我国对外承包工程完成营业额（亿美元）
地区分布及变化趋势
资料来源：商务部《中国对外经济合作统计年报》
但地区分布的总体趋势变化不大，业务仍主要集中在亚非等传统市场，市场集中度过高。根据2003年的统计数据，我国对外承包工程完成营业额中有50．1％集中在亚洲，约18．8％在非洲，8．4％在欧洲，4．7％在拉丁美洲，在北美只占1．2％。亚洲、非洲等传统市场的营业额之和占海外市场营业总额的70％左右，超过八成的上亿美元项目是签订于巴基斯坦、苏丹、阿尔及利亚、香港等亚、非国家和地区。今后几年我国对外承包工程业务在亚洲、非洲、东欧和拉丁美洲将保持比较快的增长速度。
四、我国对外工程承包发展特点与趋势
（一）大型企业的影响日益突出。
在我国1600多家具有对外承包劳务经营资格的企业中，以中国建筑工程总公司、中国铁路工程总公司等为代表的大型企业是我国对外工程承包的主体。2003年，我国内地进入美国《工程新闻纪录》全球225家国际承包商行列的47家企业，对外承包工程营业额占我国总额的60％，其中前10家企业对外承包工程营业额占总额比重近40％。中建总公司的国外营业额达19．5亿美元，比2002年的14．8亿美元增加了30％，在我国对外承包工程企业中处于龙头老大的位置，在225强排名榜上位列第17。
（二）在欧美工程承包市场有所突破。
中建美国有限公司继2002年9月中标美国南卡罗莱那州杉地新建高中学校和技术中心项目，以2188万美元的价格获得了该项目主要标段后，2003年又先后签约纽约布鲁克林区八大道地铁车站项目、纽约曼哈顿万豪酒店工程管理合约（该合约包括建造一座包括238间客房的万豪酒店、一座A级写字楼、购物中心和地下停车场）。中国冶金建设集团公司按EPC交钥匙模式总承包的美国热、冷轧钢板厂项目合同于2004年8月25日在北京正式签订，项目总投资4．025亿美元，这是我国公司首次在美国本土工业建设领域取得总承包项目，这标志着中国公司在开拓美国等发达工程承包市场方面有了突破性进展。中国大型建筑企业应抓住机遇积极制定市场转移战略，由传统的东南亚、非洲、中东市场向北美等高端市场发展。
（三）大型项目和工业项目增多，承包方式不断创新。
一些大型企业经过几十年的竞争磨练，国际竞争力不断增强，具有建设总承包能力的企业越来越多，大型工程承包项目增长迅速。截至2004年10月新签合同额5000万美元以上的承包工程项目累计合同额83．2亿美元，其中上亿美元的大项目19个（2003年全年5000万美元以上项目累计合同额66．3亿美元，其中上亿美元的大项目18个），工业项目和电信项目明显增加。EPC总承包已成为我国对外承包工程的主要方式，并逐步向BOT等更高层次的方式发展。2003年5月，中国寰球工程公司签订越南海防磷酸二铵项目工程建设管理承包（PMC）合同，这是我国企业在海外签订的首例PMC合同。2003年4月，中国化学工程总公司率其全资子公司成达工程公司正式签署印尼巨港电站BOOT项目合同，这是中国第一份海外BOOT项目，总投资金额9843万美元，经营期20年。此外，苏丹麦洛维大坝项目，合同额接近6．5亿美元。今年5月15日，伊朗德黑兰地铁四号线项目承包合同签字仪式在德黑兰举行，合同总金额8．36亿美元，是我国迄今为止在海外承揽的最大金额EPC交钥匙工程承包合同。
（四）资源开采类项目增加迅速
随着中国能源需求的不断增长，我国石油化工行业再承包工程营业额中所占的比重也将逐步增长。中国石油天然气集团公司在开拓海外业务方面领先一步，在苏丹、哈萨克斯坦、委内瑞拉、墨西哥和伊朗等国家具备强大的竞争实力，已形成了以苏丹为中心的北非、以哈萨克斯坦为中心的中亚和以委内瑞拉为中心的南美三大地区市场。2003年中国在海外投资经营的第一个大型固体矿山———中赞合资的谦比希铜矿投产。今年4月，中国钢铁业的旗舰宝钢集团，与世界最大的铁矿石生产商巴西的CVRD公司签署协议，决定在巴西建立大型钢铁联合企业开展可行性研究，总投资达15亿美元。此外，我国还与安哥拉签订了20亿美元的“工程换石油”协议，与巴西签订了价值10亿美元的“工程换能源”合作备忘录，未来几年内，石油化工和矿产资源开采在我国对外承包工程营业额中所占的比重将越来越大。
中国对外承包工程商会综合部
2005-1-21 12:30:00
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